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云存储服务商 Dropbox成功上市后,一度刺激着国内的网盘厂商,2020年,阿里巴巴甚至重启网盘业务,推出阿里云盘,与百度网盘、腾讯微云较劲。然而,“下一个Dropbox”的故事并未在中国网盘行业出现,就连Dropbox也逐渐陷入困境。

日前,云存储服务商 Dropbox宣布将裁员 500 人,占其员工总数的 16%。

Dropbox的单季营收曾超过5亿美元,付费用户数1700万,每用户平均收入近130美元。Dropbox的付费用户规模和每用户平均收入,远超百度网盘、腾讯微云、阿里云盘。

就连Dropbox都陷入困境,国内的网盘厂商会好吗?

与Dropbox的超高付费率不同,国内用户此前并不存在为互联网服务付费的习惯,互联网巨头的盈利模式还是电商、游戏、广告,根本就没想过要从用户身上“薅羊毛”。2013年,百度网盘、360云盘、金山快盘等网盘第一次大战,也是走的免费路数,360云盘还一度推出“永久免费无限空间”的招牌。

网盘企业依靠免费获得了大量用户,但免费模式就是在“养蛊”,免费习惯一旦养成后,再想向用户收费难于上青天。用户免费用着网盘企业的产品,用户体验不爽后,他们还会常常吐槽,比如,“百度网盘限速”。

话说回来,网盘是阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头唯一还算讲良心的业务线,好歹还能免费用,想想视频网站,不开会员的话,光片头广告就超过120秒,稍微你想看的电视剧或者电影,肯定需要付费。

从网盘行业第一次大规模普及算起,网盘行业已在国内流行近10年。过去网盘一直靠着免费在撑着,直到最近几年互联网行业流行付费后,网盘企业才开始推动会员付费。网盘行业也算是苦拼多年,Dropbox的存在,也有了成功的样本。

然而,天然变化速度就非常快的互联网行业,并没有让网盘行业等来春天,巨头们无意间的一次蝴蝶扇翅,却让网盘行业给他人做了嫁衣。

网盘被在线办公降维打击

从2020年起,阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为等科技巨头联手挤向to B端的在线办公行业,尽管巨头们也曾在C端有过尝试,比如社交、种草平台、短视频等,但多数项目皆告失败,只有to B的生意获得高速增长。

钉钉、飞书、企业微信等产品对B端企业用户的席卷,无形中也改变了C端产品的生存空间,网盘行业就被在线办公降维打击。

其实,钉钉、飞书、企业微信等在线办公产品与网盘是两款完全不同的产品,两者的出发点和初心完全不同,竞争是在悄然进行的。

钉钉、飞书、企业微信们通过庞大的用户规模和包含关系,让网盘变成一个相对鸡肋的产品。短短几年内,钉钉用户数超过6亿,调研机构QuestMobile的数据显示,截至2022年11月,协同办公App月活用户数集体达到近两年的峰值,其中钉钉月活用户数2.5亿,企业微信为1.1亿。钉钉用户数破6亿,比百度网盘少近一半的时间。

互联网行业的一个规则是:当你拥有足够多用户规模的时候,你的增量和机会就会越多,就像月活超过12亿的微信,就衍生出无数的机会,曾经多少互联网公司为了能上微信的“九宫格”而挤破头。

用户规模成为在线办公产品挤压网盘的基础,在线办公行业对网盘降维打击的具体动作是:把网盘变成包含关系,比如,钉钉就有企业云盘,企业微信也有企业版微盘。

钉钉、飞书、企业微信比百度网盘、腾讯微云、阿里云盘、115的功能更多、更全,更能满足企业型用户的需求。

最重要的是,钉钉、飞书、企业微信把网盘中很重要的应用场景给抢走,这些用户群本来可能是网盘的潜在付费用户,而在线办公产品却用企业级的形式,让这群高净值变成自己的客户群。同样花费30元/月的成本情况下,企业在钉钉、飞书、企业微信上获得的回报,远远超过其在百度网盘、腾讯微云、阿里云盘、115上的回报

用户对互联网服务付费的意愿不强烈,但是企业在能看到效率的情况下,却愿意为在线办公产品付费。

百度网盘、腾讯微云、阿里云盘、115近几年也在力推B端的相关功能,比如企业版网盘、在线文档等,但它们的底色是C端产品,很难跟钉钉、飞书、企业微信一样,在B端做得非常好。底色不同,不是靠几年时间或者一些小功能就能够追上来。

网盘最初倒是也有在线办公的底子和雏形,有不少用户都会将一些公司的Word文档、PPT等资料存放在网盘上,但网盘的运营思路一直是to C,他们并没有想过转向to B,因为互联网巨头们多年来习惯了在C端的胜利,反而对B端犯怵,特别是to B的生意还涉及到线下市场,各种大大小小的企业需求和应对策略还不同,网盘厂商自然不愿意啃这块难啃的骨头。可惜,当市场环境和用户习惯成熟后,网盘种下的种子却被在线办公摘了桃子。

C端下行

对于百度网盘、腾讯微云、阿里云盘、115来说,B端被钉钉、飞书、企业微信们给抢走,是很无奈的事情,双方处于不对等竞争,阿里巴巴、字节跳动、腾讯在钉钉、飞书、企业微信上进行的人力、物力、财力等方面的投入,是百度网盘、腾讯微云、阿里云盘、115所无法比拟的,两者在企业内部的地位也完全不同。

B端被摘桃子,C端就有机会吗?对于网盘厂商来说,C端也面临下行局面。

一方面,手机厂商自带的云存储服务,抢走了网盘的市场,比如苹果的icloud、华为的云空间,有部分用户选择直接为手机厂商的云空间产品付费,而不是网盘产品。手机厂商的云空间有一个好处是换手机方便,不需要数据导来导去,而网盘产品还需要重新下载。

另一方面,C端用户量见顶。CNNIC的数据显示,截至2022年12月,我国网民规模达10.67亿,较2021年12月增长3549万,互联网普及率达75.6%。国内的网民规模早就不像当年的移动互联网爆发期,包括阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头都面临用户量见顶问题,大家都在存量市场抢用户。

网盘的用户规模也逐渐触顶,其余的用户要么是完全不会用网盘产品,要么被其他产品给抢走。

而纯靠C端付费,国内用户的付费率上不来。原因在于:

第一,多年来的免费习惯导致。

第二,用户并未习惯为好产品/好服务付费。

第三,用户的付费能力。

也不是用户不愿意付费,很有可能就是一个字:穷。

在线办公行业的优势是,将付费对象转移到企业身上,最终付费者是企业老板,而他们会在效率的驱动下为之付费。当然,企业主的钱也不好赚,付费的背后是钉钉、飞书、企业微信进行的高额支出。曾有媒体报道称,某在线办公平台一年的总成本高达100亿元。百度网盘、腾讯微云、阿里云盘、115显然没有获得过这么好的待遇。

在线办公产品这轮对于网盘的挤压实在太狠,网盘很难找到翻盘的机会,除非直接整合进在线办公软件当中,但是想想自己的数亿用户,被整合进在线办公产品当中,换成是谁都不甘心,但当前的形式就是网盘产品式微,而在线办公如日中天。

对网盘厂商来说,唯一的好消息是,互联网行业C端的付费习惯正在养成,视频网站、数字音乐、网络小说等都在走向付费模式,与70后、80后这代网民不同,95后、00后们开始养成付费的习惯,在用户体验的趋势下,他们对用户付费并不排斥,只要等到这波用户群起来,网盘厂商才有可能像Dropbox一样,将付费用户规模和每用户平均收入数据做起来。

与FAANG相比,Dropbox算是典型的“小而美”类公司,可惜的是,国内留给小而美类公司的空间并不大,小而美类产品的空间就更小。我们当然不能说国内的互联网公司喜欢抄袭,但是在同质化竞争方面,互联网公司绝对够狠、够快,只要一款产品/一项业务够火,立马会有大量同类产品涌现出来,比如元宇宙、语音社交、ChatGPT等。

互联网巨头们挤在一起,某种程度上也是害怕被人抄了后路,网盘行业就是个活生生的例子,不得不感叹,中国互联网行业变化是真快。

文/郭静,微信公众号:郭静的互联网圈

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郭静

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